Vous êtes unique, notre accompagnement l’est également !
- NOUS APPRÉHENDONS votre patrimoine sous tous ses aspects, en intégrant différentes composantes telles que : votre âge, la composition de votre famille, vos objectifs en matière de transmission, la fiscalité applicable. Ce bilan patrimonial est la base de notre collaboration.
- NOUS ANALYSONS avec vous toutes les particularités de votre situation, y compris dans la perspective d’une transmission future.
- NOUS PRENONS EN COMPTE les aspects fiscaux : ISF, impôt sur le revenu… même s’ils ne permettent pas, à eux seuls, de délivrer une bonne décision patrimoniale.
- NOUS CONSTRUISONS avec vous et vos interlocuteurs habituels (assureurs, banquiers, conseillers patrimoniaux, experts comptables…) une stratégie patrimoniale cohérente, tout au long de votre vie.
Nous vous conseillons dans les 3 domaines suivants : gestion, détention et transmission du patrimoine.
